IMM크레딧앤솔루션이 LG화학과 함께 조성한 코리아 배터리&ESG(KBE) 펀드를 통해 조일알미늄에 300억원을 투자한다. 

조일알미늄은 유가증권시장 상장기업이다. 엘앤에프와 대주전자재료, 대명에너지에 이은 네 번째 투자다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM ICS는 조일알미늄의 신주인수권부사채(BW)에 300억원을 투자한다. 

표면 이자율과 만기 이자율은 모두 0.0%다. 리픽싱 조항은 없다. BW의 전환 가격은 2980원이다.

조일알미늄 주가는 이날 0.17% 내린 2890원에 거래를 마쳤다.

BW 발행 조건은 조일알미늄 측에 유리하다는 평가가 나온다.

IMM ICS는 조일알미늄의 성장 가능성을 높게 보고 투자를 결정한 것으로 전해진다.

조일알미늄은 2차전지의 핵심소재인 알루미늄 스트립 제조 분야에 압도적인 경쟁력을 갖고 있는 업체다. 

알루미늄 스트립은 양극박의 핵심 소재다. 조일알미늄은 지난해 말 롯데알미늄과 1조400억원 규모의 알루미늄 스트립 공급 계약을 맺기도 했다.

KBE 펀드는 ICS가 2021년 조성한 5300억원 규모의 펀드다. LG화학이 1500억원을 출자해 앵커 출자자(LP) 역할을 맡았다.

LG화학이 외부 자산운용사가 조성한 펀드에 핵심 투자자로 참여한 건 처음이다. 이밖에 새마을금고와 한국자산관리공사, 신한은행, 신협, 흥국생명 등도 참여했다.

KBE 펀드는 조성한지 2년여 만에 소진율 40%를 넘어섰고 연말까지 70%를 소진할 계획이다. 

조일알미늄은 엘앤에프와 대주전자재료, 대명에너지에 이어 KBE 펀드의 네 번째 투자처다. ICS는 내년에 2호 펀드를 준비할 계획이다.



박종관 기자 pjk@hankyung.com

출처 : https://marketinsight.hankyung.com/article/202307200942r